中高端市場增長加速手機(jī)行業(yè)洗牌
最近,市場調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布了今年最新市場數(shù)據(jù)。vivo二季度全球出貨量為1640萬,同比增長80.2%,OPPO、華為也出現(xiàn)較快增長。實(shí)際上,這已是上述三家國產(chǎn)品牌今年連續(xù)第二個(gè)季度高速增長,其中vivo一季度時(shí)全球出貨量即同比增長123.8%,進(jìn)入全球TOP5廠商行列。
IDC數(shù)據(jù)還顯示,全球智能手機(jī)市場今年一季度、二季度同比僅增長0.2%、0.3%,市場整體趨緩。不過,整體飽和的市場中依然存在機(jī)構(gòu)性增長機(jī)會(huì),隨著上半年中國中高端手機(jī)市場爆發(fā),在中高端市場競爭中獲勝的上述三家國產(chǎn)品牌,成為上半年手機(jī)行業(yè)的最大贏家。
全球前五廠商洗牌
在連續(xù)兩個(gè)季度的高速增長中,vivo穩(wěn)固了中國市場第三和全球市場第五的市場排名。
華為Q2也實(shí)現(xiàn)了8.4%的增長,根據(jù)IDC數(shù)據(jù),華為Q2份額為9.4%,和蘋果的差距縮小到了2.4個(gè)百分點(diǎn)。三星Q2全球市場份額為22.4%,環(huán)比Q1略有所減少。蘋果則已連續(xù)兩個(gè)季度下滑,Q2份額縮減到了11.8%,比一季度減少了3.5個(gè)百分點(diǎn)。
并非所有國產(chǎn)品牌都實(shí)現(xiàn)了增長,在激烈的競爭和市場洗牌中,2015年出貨量進(jìn)入全球前五的國產(chǎn)手機(jī)品牌聯(lián)想、小米,從今年Q1起已被vivo等廠商擠出TOP5。
市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Strategy Analytics的數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)市場競爭形勢變化,成為上半年全球市場洗牌的關(guān)鍵因素。
例如,vivo今年Q2在中國市場銷售了1300萬臺(tái)智能手機(jī),相比去年同期的780萬臺(tái)銷量增長了66.7%,國內(nèi)市場份額從去年同期的7.4%躍升到了今年Q2的11.9%。而跌出前五的小米,今年Q2在中國市場銷量為1280萬部,相對于去年同期的1950萬部凈減少了670萬部,在國內(nèi)的市場份額從18.6%縮水到11.9%。
從中國市場來看,整體智能手機(jī)市場雖沒有出現(xiàn)大幅增長,不過部分細(xì)分領(lǐng)域出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性的增長機(jī)會(huì)。
市場調(diào)研機(jī)構(gòu)GFK數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,中國智能手機(jī)市場中高端(2500-4000元)價(jià)位段和新千元(1000-1500元)價(jià)位段銷量出現(xiàn)了快速增長,其中2500-3000元價(jià)位段銷量增幅最大,達(dá)到111%,3000-4000元價(jià)位段銷量也增長了70%。而少數(shù)幾家國產(chǎn)品牌在2500-3000元價(jià)位段合計(jì)集中了超過90%市場份額,在3000-4000元價(jià)位段合計(jì)份額也超過了70%。
多年高速增長后,手機(jī)市場整體規(guī)模趨于飽和、增長趨緩,而消費(fèi)者換機(jī)需求成為市場增長新的主要驅(qū)動(dòng)力。相對于產(chǎn)品價(jià)格,消費(fèi)者現(xiàn)在更關(guān)心產(chǎn)品是否有高品質(zhì),是否有創(chuàng)新力,以及品牌是否得到認(rèn)可,在中高端市場占據(jù)制高點(diǎn),即占據(jù)了市場的制高點(diǎn)。
市場競爭呈現(xiàn)新特點(diǎn)
未來幾年,行業(yè)洗牌預(yù)計(jì)還將白熱化。
在給員工的一封公開信中,華為消費(fèi)者BG CEO余承東曾表示,預(yù)計(jì)絕大部分中國手機(jī)企業(yè)將在殘酷競爭中被淘汰。GFK數(shù)據(jù)也顯示,中國市場活躍智能手機(jī)品牌(有新品上市)數(shù)量上半年有大幅縮減,這意味著部分品牌正在出局。
2014年前國產(chǎn)手機(jī)市場的高速增長中,價(jià)格戰(zhàn)作為一種簡單粗暴但行之有效的手段頗為盛行。不過在當(dāng)前市場趨于飽和、增長放緩的環(huán)境下,廠商競爭力更多取決于能否在關(guān)鍵市場、關(guān)鍵產(chǎn)品上有所作為,以及取決于對產(chǎn)品和品牌的精耕細(xì)作。
渠道層面,國產(chǎn)品牌在T1(一線城市)市場爭奪正日趨激烈。GFK一組市場細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)顯示了一線城市競爭的焦灼現(xiàn)狀:其中在2000-4000元之間四個(gè)價(jià)位段排名中,排名前五均為IDC二季度的前五位玩家,第一的位置在蘋果、華為、vivo、OPPO等廠商之間切換。從國產(chǎn)手機(jī)品牌打造而言,T1市場對于任何廠商都不容有失,激烈的競爭讓所有廠商都倍感壓力。
產(chǎn)品層面,卓有成效的精品機(jī)戰(zhàn)略,對部分廠商業(yè)績拉動(dòng)非常顯著。今年上半年,vivo、OPPO、華為等品牌都在中高端市場推出了對應(yīng)精品機(jī)型,這些對標(biāo)不同細(xì)分價(jià)位段機(jī)型在產(chǎn)品層面的成功度,根本決定了其市場大小。形成對照的是,由于較多產(chǎn)品線相對老化,而競爭對手精品推出,蘋果手機(jī)在中高端和高端市場份額都遭到了蠶食。
部分國產(chǎn)手機(jī)廠商的綜合影響力提升,從中國移動(dòng)對不同手機(jī)品牌“用戶忠誠度”的統(tǒng)計(jì)結(jié)果可見一斑。
中國移動(dòng)終端大數(shù)據(jù)報(bào)告顯示,2016年5月,中國智能手機(jī)用戶發(fā)生換機(jī)行為時(shí),對某一品牌的重復(fù)購買率平均水平為18%,蘋果的用戶重復(fù)購買率為45%,vivo、華為的重復(fù)購買率分別為33%、31%,這意味著,有33%的vivo手機(jī)用戶換機(jī)時(shí)仍選擇vivo、31%的華為手機(jī)用戶換機(jī)時(shí)仍選擇華為。
消費(fèi)者重復(fù)購買率不高,這一弱點(diǎn)過去曾長期困擾國產(chǎn)手機(jī)陣營,而現(xiàn)在用戶用腳投票,說明對部分國產(chǎn)品牌的認(rèn)可度已大幅提升。實(shí)際上,這也是上述國產(chǎn)品牌能在上半年激烈角逐中勝出的核心原因。
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